Was in den Vertrag gehört, steht schon in deiner Verkaufschance.
Firma, Kontakt, Betrag und Konditionen stehen im CRM, bevor jemand ein Wort schreibt. fynk macht daraus einen Vertrag aus deiner freigegebenen Vorlage, lässt ihn bis QES unterschreiben und meldet Dynamics 365, wenn alles erledigt ist.
Dynamics 365 und fynk, verbunden über Zapier.
Du wählst den Datensatz in Dynamics 365, der einen Vertrag startet, und die fynk-Vorlage dazu. Zapier bringt die Daten rüber.
Startklar, in beide Richtungen.
Eine neue Verkaufschance erstellt ihren Vertrag in fynk. Ein unterschriebener Vertrag aktualisiert die Verkaufschance, aus der er kommt.
Dynamics 365 Vertragsmanagement, ohne Kopieren und Einfügen.
Der Vertrieb arbeitet in Dynamics 365. Der Vertrag liegt in fynk, wo die Rechtsabteilung Wortlaut, Freigaben und Unterschriften im Griff hat. Zapier bringt die Daten von einem zum anderen, und niemand tippt einen Kundennamen zweimal.
"fynk senkt unser Risiko deutlich, weil wir volle Transparenz über unsere Verträge haben. Statt zersplitterter Abläufe gibt es ein klares, effizientes System. Die Leute nehmen es schneller an, weil es einfach zu bedienen ist und richtig Spaß macht."
VerkaufschancenMehr erfahrenEine neue Verkaufschance startet ihren Vertrag.
Wird eine Verkaufschance angelegt oder erreicht sie die Phase, die du festlegst, erstellt ein Zap den Vertrag in fynk aus der passenden Vorlage. Der Vertrieb prüft einen fertigen Entwurf, statt mit einem leeren Dokument anzufangen.FUNKTIONEN
Zugeordnete FelderMehr erfahrenCRM-Daten füllen die Lücken, der Wortlaut der Rechtsabteilung bleibt.
Du legst fest, welches Feld aus Dynamics 365 welches Feld in fynk füllt: Firmenname, Betrag, Startdatum, Zahlungsziel. Von Deal zu Deal ändern sich nur diese Werte. Die freigegebenen Klauseln nicht."Bisher haben wir unsere Verträge in Excel verwaltet. Jetzt passiert jedes Follow-up automatisch und spart uns Zeit und Geld."
Christoph Director of Corporate Development bei RAMPF Group
FreigabeMehr erfahrenGrößere Deals bekommen vorher einen zweiten Blick.
Schick den Entwurf zur Prüfung statt direkt zum Kunden. Die Freigaberegeln in fynk bestimmen, wer zustimmen muss, etwa die Finanzabteilung ab einem bestimmten Betrag, bevor etwas das Haus verlässt.FUNKTIONEN
UnterzeichnerMehr erfahrenDer Kontakt aus der Verkaufschance unterschreibt.
Der Zap trägt den Kontakt des Kunden als Unterzeichner ein und verschickt den Vertrag. Setz deine eigenen Unterzeichner davor und leg die Reihenfolge fest, dann bekommt der Kunde die Einladung, sobald eure Seite fertig ist.FUNKTIONEN
Anwendungsfälle
Vom CRM zum unterschriebenen Vertrag, Schritt für Schritt.
Kurze Anleitungen, die jeden Schritt am Bildschirm zeigen.
Zurück in Dynamics 365Mehr erfahrenDie Verkaufschance erfährt von der Unterschrift.
Sobald die letzte Unterschrift da ist, sucht ein Zap die Verkaufschance und schreibt das Ergebnis in ihre Felder, etwa einen Vertragsstatus und das Unterschriftsdatum. Der Vertrieb sieht es dort, wo er arbeitet, und schließt die Verkaufschance dann als gewonnen. Das unterschriebene PDF und der Audit-Trail bleiben in fynk.FUNKTIONEN
Aufträge und LeadsMehr erfahrenNicht nur Verkaufschancen.
Dasselbe Muster funktioniert mit anderen Datensätzen in Dynamics 365. Ein neuer Auftrag startet die Auftragsbestätigung, und ein neuer Lead bekommt deine NDA, auf eurer Seite schon unterschrieben, noch vor dem ersten richtigen Gespräch.
FristenMehr erfahrenEnddaten und Kündigungsfristen, für dich im Blick.
fynk liest Laufzeit und Kündigungsfrist aus dem unterschriebenen Vertrag und erinnert die verantwortliche Person vor der Frist. Ein Zap kann diese Daten auch in die Verkaufschance schreiben, damit das Verlängerungsgespräch rechtzeitig beginnt.
Weitere CRMs und Tools, die mit fynk funktionieren.
Die nativen CRM-Anbindungen, weitere CRMs über Zapier und die KI-Tools.
Dynamics 365 in drei Schritten verbinden
Zum Start: fynk Business oder Pro, ein Zapier-Konto und Zugriff auf Dynamics 365
- Schritt 1
Leg in fynk ein API-Token an, unter Kontoeinstellungen > API / Integrationen > fynk API.
- Schritt 2
Öffne einen der Dynamics-365-Zaps, verbinde fynk mit dem Token und melde dich bei Dynamics 365 an.
- Schritt 3
Wähl die Vorlage, ordne die Felder zu, teste mit einem einzelnen Datensatz und schalte den Zap ein.
Häufig gestellte Fragen.
Ja, über Zapier, mit der App Microsoft Dynamics 365 CRM in Zapier und den Triggern und Aktionen von fynk. Ein Datensatz in Dynamics 365 kann einen fynk-Vertrag aus deiner Vorlage erstellen und zur Unterschrift schicken, und ein unterschriebener Vertrag kann den Datensatz aktualisieren. Brauchst du eine Anbindung direkt in fynk, gibt es sie für Salesforce, HubSpot und Pipedrive.
Ja. Einer erstellt für jede neue Verkaufschance einen fynk-Vertrag aus deiner Vorlage. Der andere schreibt in die Verkaufschance, sobald der Vertrag unterschrieben ist. Willst du mehr, etwa den Vertrag direkt zur Unterschrift schicken, ergänzt du die fynk-Aktionen Add Signatory to Document und Move Document to Signing Stage.
Alle, die die App Microsoft Dynamics 365 CRM in Zapier beobachten kann: Verkaufschancen, Aufträge, Leads, Firmen, Kontakte, Fälle und eigene Entitäten. Für neue Datensätze nimmst du einen New-Trigger, für Änderungen wie eine neue Phase einen Updated-Trigger.
Ja, ihre Felder. Starte einen Zap mit dem fynk-Trigger New Signed Document, such die Verkaufschance und schreib mit Update Opportunity einen Vertragsstatus, das Unterschriftsdatum oder die Vertragsdaten hinein. Als gewonnen schließt du die Verkaufschance weiter mit einem Klick in Dynamics 365, denn das erlaubt Dynamics nur über seine eigene Abschlussfunktion.
Nein. Die Verbindung läuft über die fynk API, und die ist in den Plänen Business und Pro enthalten. Zapier und Microsoft rechnen ihre Produkte selbst ab. Was welcher fynk-Plan enthält, siehst du auf der Preisseite.
Noch Fragen?
Teams, die ihre Verträge in fynk gebracht haben.
So arbeiten fynk und Dynamics 365 zusammen
fynk verbindet sich über Zapier mit Microsoft Dynamics 365, mit der App Microsoft Dynamics 365 CRM in Zapier und den eigenen Triggern und Aktionen von fynk. Ein Teil der Abläufe unten liegt als fertige Vorlage bereit. Den Rest setzt du in Zapier selbst aus denselben Schritten zusammen.
Abläufe mit Dynamics 365
| Ablauf | Trigger | Schritte |
|---|---|---|
| Entwurf aus einer neuen Verkaufschance | Dynamics 365: New Opportunity | fynk: Create Document From Template |
| Direkt zur Unterschrift | Dynamics 365: Updated Opportunity | fynk: Create Document From Template, Add Signatory to Document, Move Document to Signing Stage |
| Erst prüfen, dann versenden | Dynamics 365: Updated Opportunity | fynk: Create Document From Template, Move Document to Review Stage |
| Vertrag zu einem neuen Auftrag | Dynamics 365: New Order | fynk: Create Document From Template |
| Verkaufschance nach der Unterschrift aktualisieren | fynk: New Signed Document | Dynamics 365: Find Opportunity, Dynamics 365: Update Opportunity |
| Vertragsdaten an der Verkaufschance | fynk: New Signed Document | fynk: Find Document Metadata Values, Dynamics 365: Update Opportunity |
Gut zu wissen, bevor du startest
Die App Microsoft Dynamics 365 CRM in Zapier arbeitet mit Dynamics 365 und Dynamics Version 9. Sie kann Datensätze aktualisieren, aber keine Dateien anhängen und keine Verkaufschance als gewonnen schließen. Das unterschriebene PDF bleibt deshalb mit seinem Audit-Trail in fynk, und die Verkaufschance bekommt Vertragsstatus und Fristen.
Deine CRM-Daten, sorgfältig behandelt.
Europäisch by design.
In Österreich entworfen und entwickelt. fynk wird in der EU gehostet, in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren.
Sicherheit im Kern
Verschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand, dazu sichere Entwicklungsstandards auf einer durchgehend überwachten Infrastruktur.
Du hast die Schlüssel
Zapier greift mit einem API-Token auf fynk zu, das du jederzeit abschalten kannst, und mit deinem eigenen Microsoft-Login auf Dynamics 365.
DSGVO, fest verankert
Vollständig konform mit den europäischen Datenschutzvorgaben, abgesichert durch regelmäßige Audits und externe Penetrationstests.
Vertraut von Unternehmen weltweit
Weniger Zeit mit Verträgen. Mehr Zeit für dein Unternehmen.
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