Die Salesforce Integration, die aus Opportunities unterschriebene Verträge macht.
In deinen Opportunities stehen Kunde, Preis und Produkte längst drin. fynk macht daraus Verträge auf deinen freigegebenen Vorlagen, holt Freigabe und Unterschrift ein und hält jeden Vertrag mit dem Deal verknüpft, aus dem er stammt.
Ein nativer Salesforce-Connector, ganz ohne AppExchange-Paket.
Du verbindest deine eigene Salesforce-Org über eine Verbundene App. Ein Salesforce-Admin und ein fynk Administrator richten das einmal ein, danach kann jede Vorlage auf deine CRM-Daten zugreifen.
Salesforce Vertragsmanagement, ganz ohne Abtippen.
Wer einen Deal von Salesforce in eine Word-Datei überträgt, schreibt früher oder später einen falschen Rabatt in einen unterschriebenen Vertrag. Mit fynk stimmt der Vertrag einfach mit der Opportunity überein, bis zur letzten Position.
"Eine einzige Quelle der Wahrheit für die Vertragsarbeit, und das wird wirklich gelebt. Das hilft unseren Vertriebsleuten enorm, ganz gleich, in welcher unserer Gesellschaften in Europa sie sitzen."
Aus der OpportunityMehr erfahrenDeal vereinbart, Vertrag wenige Minuten später fertig.
Ein Vertrag, der zum Deal passt, wenige Minuten nachdem er vereinbart ist. Firmenname, Adresse, Ansprechpartner, Betrag und Termine kommen direkt aus der Opportunity. Niemand tippt ab, was Salesforce schon weiß, und niemand unterschreibt einen Tippfehler.FUNKTIONEN
DatenzuordnungMehr erfahrenDie Klauseln bestimmt die Rechtsabteilung. Die Fakten liefert Salesforce.
Jedes Feld kann in die Vorlage fließen: Daten aus Opportunity, Account, Kontakt und Vertrag, deine benutzerdefinierten Objekte, sogar Felder aus verknüpften Datensätzen. Der Wortlaut bleibt gesperrt, und trotzdem liest sich jeder Vertrag wie der Deal, aus dem er entstanden ist."Mit Word-Vorlagen ändern Leute Dinge, die man nie genehmigen würde. Mit fynk verschwindet dieses Risiko einfach. Man gibt Flexibilität dort, wo sie sicher ist, aber sperrt den Rest."
Harald R. Fortmann Gründer und Geschäftsführer von five14
Produkte und PreiseMehr erfahrenAus den Opportunity-Produkten wird die Preistabelle.
Im Vertrag steht, was der Kunde gekauft hat. Produkte, Mengen, Preise und Rabatte aus der Opportunity kommen als fertige Preistabelle an, in der richtigen Währung und im richtigen Format. Keine zweite Tabellenkalkulation, keine Summen, die nicht aufgehen.FUNKTIONEN
Parteien und UnterzeichnerMehr erfahrenDie richtige Unterschrift, ohne nach E-Mail-Adressen zu suchen.
Der richtige Firmenname, die richtige Adresse, die richtige Person für die Unterschrift. All das kommt aus dem Account und seinen Kontakten. Die Einladung zur Unterschrift erreicht also gleich beim ersten Mal die Person, die auch wirklich unterschreiben darf.FUNKTIONEN
Der Datensatz startet den Vertrag, die Unterschrift aktualisiert den Datensatz.
Fertige Zaps ergänzen, was der native Connector allein nicht kann: Ändert sich ein Datensatz oder die Phase einer Opportunity, entsteht der Vertrag oder geht direkt raus. Neue Leads bekommen ein NDA, und ist der Vertrag unterschrieben, wird der Datensatz aktualisiert.
Änderungen im DealMehr erfahrenDer Deal hat sich geändert. Der Entwurf zieht mit.
Nach dem ersten Entwurf ändert sich der Deal noch. Das ist normal. Ändern sich Laufzeit, Preis oder ein Produkt in Salesforce, übernimmt der Entwurf die neuen Werte mit einem Klick. So geistert nie eine zweite Fassung mit den alten Zahlen herum.FUNKTIONEN
FreigabenMehr erfahrenGroße Deals bekommen vor der Unterschrift ein zweites Paar Augen.
Hohe Rabatte und ungewöhnliche Konditionen rutschen nicht mehr am Freitagnachmittag durch. Der Vertrag wartet auf das Okay von Finanzen oder Recht, bevor er unterschrieben werden kann. Die Prüfer sehen ihn mit den Deal-Werten an Ort und Stelle, und der Vertrieb bekommt seine Antwort, ohne jemandem hinterherzulaufen."fynk macht die Vertragserstellung über Vorlagen und Freigabe-Workflows sicherer und transparenter und dank dynamischer Felder und Bedingungen auch schneller."
Johanna Rechtsabteilung bei Kronos Solar Projects GmbH
Elektronische SignaturMehr erfahrenSalesforce E-Signatur mit SES, AES oder QES.
Abgeschlossen wird dort, wo der Vertrag entworfen wurde. Einfache, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen nach eIDAS, in beliebiger Reihenfolge, gehören zu jedem fynk Plan. Ein zweites Signatur-Tool, das du kaufen und an Salesforce anbinden müsstest, brauchst du nicht."Der ganze Prozess bis zur Unterschrift hat mich immer genervt. Mit fynk erstelle ich einen Vertrag und schicke ihn gleichzeitig an so viele Leute wie nötig. Das ist für mich ein echter Gamechanger."
Alina Heiner Gründerin von Maven
Anwendungsfälle
Noch mehr Vertragsarbeit, die im Vertrieb beginnt.
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für dein Vertriebs- und Rechtsteam.
Mit dem Deal verknüpftMehr erfahrenJeder Vertrag weiß, aus welcher Opportunity er stammt.
Auch Monate später hat die Frage „Zu welchem Deal gehört dieser Vertrag?“ noch eine Antwort. Verträge aus Salesforce bleiben mit ihrer Opportunity verknüpft. Beträge, Abschlussdaten und Verantwortliche stehen dir außerdem für Filter, Exporte und Vertragsberichte zur Verfügung.FUNKTIONEN
Nach dem AbschlussMehr erfahrenVerlängerungstermine, die von keinem Kalender abhängen.
Ist die Opportunity gewonnen, ist der Vertrag noch lange nicht erledigt. fynk behält jede Laufzeit, jeden Verlängerungstermin und jede Kündigungsfrist im Blick und erinnert die zuständige Person rechtzeitig. Ob du nachverhandelst oder mehr verkaufst, entscheidest du, nicht die automatische Verlängerung.
Was Vertrieb und Rechtsabteilung davon haben.
Salesforce bleibt das System für die Pipeline. fynk übernimmt alles, was der Vertrag braucht.
Nichts mehr abtippen.
Namen, Adressen und Beträge kommen genau so an, wie sie in Salesforce stehen.
Auch eigene Objekte.
Ordne benutzerdefinierte Felder und verknüpfte Datensätze zu, nicht nur die Standardobjekte.
Der Wortlaut bleibt gesperrt.
Der Vertrieb ändert den Deal, nie die Klauseln, die die Rechtsabteilung freigegeben hat.
Unterschrift inklusive.
Elektronische Signaturen bis zur QES, ohne ein zweites Signatur-Tool anbinden zu müssen.
Jeder Schritt nachvollziehbar.
Freigaben, Änderungen und Unterschriften landen im Audit-Trail.
Schon im Essential-Plan.
Der Salesforce-Connector gehört zu jedem bezahlten fynk Plan.
Den Salesforce-Connector einrichten
Du brauchst einen Salesforce-Admin (oder Zugriff auf den App-Manager) und einen Eigentümer oder Administrator in fynk. Jeden Klick findest du in der Anleitung im Help Center
- Schritt 1
Leg in fynk unter Kontoeinstellungen > API / Integrationen > Salesforce die Integration an und kopier die Weiterleitungs-URL.
- Schritt 2
Erstelle in Salesforce eine Verbundene App mit OAuth, füg die Weiterleitungs-URL ein, trag Consumer Key und Consumer Secret in fynk ein und autorisiere die Verbindung.
- Schritt 3
Öffne in einer Vorlage den Reiter Datenzuordnung, wähl Salesforce als Quelle und ordne Felder, Parteien und Metadaten zu.
Salesforce und der Rest deines Stacks.
Verbinde dieselben Verträge mit deinen Automatisierungen, deinem Chat und deinem KI-Assistenten.
Häufig gestellte Fragen.
Ja. fynk hat einen nativen Salesforce-Connector. Er übernimmt Daten aus Opportunity, Account, Kontakt, Vertrag und benutzerdefinierten Objekten in deine Vorlagen. So erstellst du Verträge, Angebote und Bestellformulare direkt aus Salesforce-Datensätzen.
Nein. Du verbindest fynk über eine Verbundene App in deiner eigenen Salesforce-Org. Für einen Admin dauert das ein paar Minuten, und die Einrichtungsanleitung führt durch jeden Schritt.
Jedes Feld, das du zuordnen kannst: Standardobjekte wie Opportunity, Account, Kontakt und Vertrag, benutzerdefinierte Objekte und Felder, Felder aus verknüpften Datensätzen und Opportunity-Produkte als Positionen in einer Tabelle.
Klick im Dokument auf „Daten neu laden“, und fynk übernimmt die aktuellen Werte aus dem verknüpften Datensatz in den Entwurf.
Ja. Verträge aus Salesforce-Daten werden in fynk mit einer einfachen, fortgeschrittenen oder qualifizierten elektronischen Signatur nach eIDAS unterschrieben. Ein separates Tool für die digitale Signatur brauchst du nicht.
Der Salesforce-Connector ist ab dem Essential-Plan enthalten, zusammen mit den anderen CRM-Connectoren. Alle Pläne findest du auf der Preisseite.
Noch Fragen?
Vertriebsteams, die Verträge noch am selben Tag verschicken.
So funktioniert die Salesforce Integration von fynk
Der Connector liest Daten aus Salesforce in fynk. Erstellt, freigegeben und unterschrieben werden die Dokumente in fynk, und sie bleiben mit dem Salesforce-Datensatz verknüpft, aus dem sie stammen. Damit wird fynk zum Salesforce Vertragsmanagement für dein Team, von der Opportunity bis zur Verlängerung. Was sich sonst noch mit Salesforce verbinden lässt, zeigt unser Überblick über die besten Salesforce-Integrationen.
Was aus Salesforce kommt
| In Salesforce | In der fynk Vorlage |
|---|---|
| Opportunity-Felder (Betrag, Termine, Konditionen) | Dynamische Felder im Text, der Dokumentname |
| Account | Die Vertragspartei, mit Name und Adresse |
| Kontakt | Ansprechpartner und Unterzeichner der Partei |
| Opportunity-Produkte | Zeilen einer CRM-Tabelle, mit Menge, Preis und Rabatt |
| Benutzerdefinierte Objekte und Felder | Dynamische Felder und Metadaten |
| Jedes zugeordnete Feld | Metadaten für Filter, Exporte und Berichte |
Was der Connector nicht macht
- Er fügt in Salesforce keine Komponente und keinen Button hinzu. Dokumente entstehen in fynk.
- Er synchronisiert nicht von selbst zurück. Um Salesforce nach der Unterschrift zu aktualisieren, nutze die Zapier-Vorlage oder die API.
- Der Datensatz, mit dem ein Dokument verknüpft ist, lässt sich später nicht gegen einen anderen tauschen.
Deine CRM-Daten, mit Sorgfalt behandelt.
Europäisch by design.
In Österreich entworfen und entwickelt. fynk wird in der EU gehostet, in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren.
Sicherheit im Kern
Verschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand, dazu sichere Entwicklungsstandards auf einer durchgehend überwachten Infrastruktur.
Zugriff unter deiner Kontrolle
Die Verbindung läuft per OAuth über deine eigene Verbundene App, und du kannst sie in Salesforce jederzeit widerrufen.
DSGVO, fest verankert
Vollständig konform mit den europäischen Datenschutzvorgaben, abgesichert durch regelmäßige Audits und externe Penetrationstests.
Vertraut von Unternehmen weltweit
Weniger Zeit mit Verträgen. Mehr Zeit für dein Unternehmen.
Verträge so verwalten, wie es sein sollte: schnell, klar und zu deinen Bedingungen.
Kein aufwendiges Setup
In Tagen statt Monaten live
Kein Lock-in
Jederzeit vollständiger Export
Keine versteckten Kosten
Signaturen inklusive, keine Umschlaggebühr