Salesforce-Integration

Verbinden Sie Salesforce mit fynk, um Vertriebsteams das Erstellen und elektronische Signieren von Verträgen oder Angeboten zu erleichtern.

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Leistungsstarke Vorlagen

Interaktive Vorlagen mit Salesforce-Feldern

Verknüpfen Sie Ihre Salesforce-Daten mit fynk-Vorlagen, um neue Deals schneller denn je abzuwickeln. Dank einer Vielzahl an Werten und Echtzeit-Updates entfällt die manuelle Arbeit und das Doppeltprüfen.

Zentrale Daten

Ein einheitlicher Datenfluss

Stellen Sie sicher, dass Ihre Dokumente mit den Änderungen in Salesforce immer korrekt und aktuell bleiben. Aktualisieren Sie Felder oder wechseln Sie zu einem neuen Datenobjekt, ohne Fortschritte zu verlieren. Mit fynk spiegeln Ihre Dokumente stets den neuesten Salesforce-Status wider.

Schneller abschließen

Die Verbindung, die sich Ihr Vertrieb wünscht

Erleichtern Sie Ihrem Vertriebsteam das Abschließen von Deals, indem sie direkt an von der Rechtsabteilung genehmigten Vorlagen arbeiten können. Richten Sie Trigger ein, um Dokumente basierend auf Salesforce-Werten zu überprüfen oder zu aktualisieren, damit Sie keine wichtigen Fristen mehr verpassen.

So einfach wie 1, 2, 3

Welche Schritte sind erforderlich, um Salesforce mit fynk zu integrieren?

Die Aktivierung der Salesforce-Daten in fynk ist unkompliziert und dauert nur eine Minute:

Step 1: Integration in fynk erstellen
Step 2: Verbundenen App in Salesforce einrichten
Step 3: Den Datenfluss aus Salesforce genießen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich mehrere Vertragsvorlagen für unterschiedliche Deal-Typen in Salesforce verwalten?: Ja, Sie können die Integration so konfigurieren, dass unterschiedliche Vertragsvorlagen basierend auf Opportunity-Typ, Deal-Wert oder anderen Kriterien in Salesforce verwendet werden, um sicherzustellen, dass immer die passenden Verträge generiert werden.
Welche Salesforce-Daten können mit einer Vertragsmanagement-App synchronisiert werden?: Zu den wichtigsten synchronisierbaren Salesforce-Daten gehören Opportunities, Accounts, Kontakte, Deal-Stadien, benutzerdefinierte Felder und weitere relevante Details wie Vertragsbedingungen und Zahlungsmethoden.
Ist es möglich, Vertragsmeilensteine und -performance in fynk zu verfolgen?: Ja, indem Sie Metadaten zu Dokumenten hinzufügen, die mit Salesforce-Feldern erstellt und befüllt werden, können Sie Vertragsmeilensteine verfolgen und deren Performance analysieren.
Kann ich benutzerdefinierte Salesforce-Felder in meinen vorhandenen Vorlagen in fynk verwenden?: Ja, Sie können benutzerdefinierte Salesforce-Felder mit beliebigen Vorlagen in fynk verknüpfen, egal ob Sie diese neu erstellen oder bereits gespeicherte verwenden.