Jeder neue Deal in Zoho CRM startet mit einem Vertragsentwurf.
Jeder neue Deal in Zoho CRM startet seinen eigenen Vertrag in fynk, mit Kunde, Betrag und Konditionen schon drin. Die Formulierungen der Rechtsabteilung bleiben, wie sie sind, unterschrieben wird bis QES, und die unterschriebene Fassung landet wieder am Deal.
Zoho CRM trifft fynk, über Zapier.
Ein Modul in Zoho CRM wählen, eine Vorlage in fynk wählen. Den Rest erledigt Zapier.
Fertig gebaut, getestet, ein Klick bis zum Start.
Ein neuer Eintrag in Zoho CRM erstellt den Entwurf in fynk, oder er geht den ganzen Weg und schickt den Vertrag direkt zur Unterschrift. Ein geänderter Deal kann dasselbe auslösen und bekommt ein Tag.
Zoho CRM Vertragsmanagement, den Papierkram übernimmt fynk.
Der Deal lebt in Zoho CRM. Sein Vertrag sollte niemanden brauchen, der ihn zum Kunden und wieder zurück trägt. Mit fynk startet der Deal den Entwurf und erfährt von der Unterschrift.
"fynk bringt Struktur, Transparenz und Geschwindigkeit in unseren gesamten Sales-Vertragsprozess, vom ersten Entwurf bis zur finalen Unterschrift."
Neuer DealMehr erfahrenEin frischer Deal bringt seinen ersten Entwurf gleich mit.
Leg einen Deal in Zoho CRM an, und der Vertrag existiert in fynk schon, auf deiner freigegebenen Vorlage und benannt nach dem Deal. Der Vertrieb öffnet ihn zum Prüfen, nicht um bei null anzufangen."fynk macht uns schneller (vom Entwurf bis zur Unterschrift in weniger als einem Tag). Vorlagen lassen sich extrem einfach erstellen und Best Practices im Unternehmen teilen."
Rainer CFO bei Advanced Sponsorship Insights GmbH
Direkt zur UnterschriftMehr erfahrenStandard-Deals gehen von selbst zur Unterschrift.
Standard-Deals können den Handgriff dazwischen überspringen. Der Zap erstellt den Vertrag, trägt den Kontakt aus dem Datensatz als Unterzeichner ein und verschickt ihn mit einer kurzen Nachricht. Dein Kunde hat ihn wenige Minuten nach dem neuen Eintrag.FUNKTIONEN
Zugeordnete FelderMehr erfahrenZoho-Felder rein, freigegebener Wortlaut bleibt unangetastet.
Laufzeit, Zahlungsziel, Betrag, Firmenname: Du legst fest, welches Feld aus Zoho CRM welches Feld in fynk füllt. Die Zahlen ändern sich mit jedem Deal. Die Klauseln, die die Rechtsabteilung abgesegnet hat, nicht."Mit zentralen Vorlagen und dynamischen Feldern in fynk können Berater keine unautorisierten Änderungen mehr vornehmen, nicht einmal unter Kundendruck."
Harald R. Fortmann Founder & Managing Director bei five14
UnterzeichnerMehr erfahrenDer Kontakt aus dem Datensatz unterschreibt, in der richtigen Reihenfolge.
Die E-Mail-Adresse aus Zoho CRM steht im Vertrag als externer Unterzeichner. Stell deine eigenen Unterzeichner davor, leg die Reihenfolge fest, und der Kunde bekommt die Einladung erst, wenn eure Seite fertig ist.
Anwendungsfälle
Vom Deal zur Unterschrift, Klick für Klick gezeigt.
Kurze Anleitungen für Vertrieb und Rechtsabteilung.
Zurück in Zoho CRMMehr erfahrenUnterschrieben, angehängt, und der Deal steht auf gewonnen.
Ist die letzte Unterschrift da, hängt ein Zap das unterschriebene PDF an den Deal und setzt ihn auf „Gewonnen“. Der Vertrieb sieht das Ergebnis direkt am Deal, in dem Modul, in dem er ohnehin arbeitet.FUNKTIONEN
LeadsMehr erfahrenDie NDA ist unterwegs, bevor das erste richtige Gespräch beginnt.
Richte den Signatur-Zap auf das Modul Leads statt auf Deals aus. Jeder neue Lead bekommt deine NDA mit seinem Namen darin, und der vertrauliche Teil des Gesprächs kann starten, ohne auf Papierkram zu warten.
EnddatenMehr erfahrenDas Enddatum steht am Deal, und fynk behält es im Blick.
Nach der Unterschrift schreibt ein Zap Vertragsende und Kündigungsfrist in Felder am Deal. fynk erinnert den Verantwortlichen, bevor die Frist abläuft. So beginnt das Gespräch über die Verlängerung, wann du es willst, und nicht, wann der Kunde es will."Mit fynk behalten wir den Überblick über unsere Verträge, Fristen, Verpflichtungen und Risiken. Wir nutzen es auch, um Standardverträge effizient zu erstellen und zu unterzeichnen."
Sean Head of Finance bei IT.connect
Was Vertriebsteams sonst noch mit fynk verbinden.
Andere CRMs, Slack und der Zapier-Hub mit allen fertigen Zaps.
In drei Schritten live mit Zoho CRM
Zum Start: fynk Business oder Pro, ein Zapier-Konto und dein Zoho-CRM-Login
- Schritt 1
Leg in fynk ein API-Token an, unter Kontoeinstellungen > API / Integrationen > fynk API.
- Schritt 2
Öffne einen der Zoho-CRM-Zaps, verbinde fynk mit dem Token und melde dich bei Zoho CRM an.
- Schritt 3
Wähl Modul und Vorlage, teste mit einem einzelnen Datensatz und schalte den Zap ein.
Häufig gestellte Fragen.
Ja, über Zapier. Fertige Zaps machen aus einem neuen Datensatz in Zoho CRM einen fynk-Vertrag aus deiner Vorlage, oder sie erstellen ihn und schicken ihn in einem Schritt zur Unterschrift. Weitere Zaps hängen das unterschriebene PDF an den Deal oder aktualisieren seine Felder. Native CRM-Anbindungen gibt es für Salesforce, HubSpot und Pipedrive.
Zoho Sign ist die E-Signatur-App von Zoho, Zoho Contracts die Vertragsmanagement-App, beide mit eigener Erweiterung für Zoho CRM. fynk erledigt beides an einem Ort: Vorlagen, Freigaben, Verhandlung, Signaturen bis QES und Erinnerungen an Verlängerungen. Du kannst Zoho Sign für anderen Papierkram behalten und die Verträge in fynk führen.
Jedes Modul, das die Zoho-CRM-App in Zapier beobachten kann, etwa Deals, Leads, Kontakte, Accounts oder ein eigenes Modul. Für neue Datensätze nimmst du den Trigger New Module Entry, für Änderungen wie eine neue Phase Updated Module Entry.
Ja. Starte einen Zap mit dem fynk-Trigger New Signed Document und nutze dann die Zoho-CRM-Aktion Update Module Entry oder Add Attachment, um die Phase zu ändern, Vertragsdaten einzutragen oder das unterschriebene PDF anzuhängen.
Business und Pro, denn Zapier verbindet sich über die fynk API, und die gehört zu diesen beiden Plänen. Zapier und Zoho CRM rechnest du direkt mit den Anbietern ab. Die fynk-Pläne im Vergleich findest du auf der Preisseite.
Noch Fragen?
Von „gewonnen“ bis unterschrieben, bei diesen Unternehmen.
So arbeiten fynk und Zoho CRM zusammen
fynk ist über Zapier mit Zoho CRM verbunden, mit den Triggern und Aktionen von fynk und der Zapier-App von Zoho CRM. Einige Abläufe gibt es als fertige Vorlage. Die anderen nutzen dieselben Schritte und sind in wenigen Minuten gebaut. Die Aktionen heißen in Zapier so, wie unten angegeben, denn Zapier gibt es nur auf Englisch.
Abläufe mit Zoho CRM
| Ablauf | Trigger | Schritte |
|---|---|---|
| Entwurf aus neuem Datensatz | Zoho CRM: New Module Entry | fynk: Create Document From Template |
| Direkt zur Unterschrift | Zoho CRM: New Module Entry | fynk: Create Document From Template, Add Signatory to Document, Move Document to Signing Stage |
| Erst prüfen, dann senden | Zoho CRM: Updated Module Entry | fynk: Create Document From Template, Move Document to Review Stage |
| Unterschriebenes PDF am Deal | fynk: New Signed Document | fynk: Find Document Download URL, Zoho CRM: Find Module Entry, Zoho CRM: Add Attachment |
| Phase auf „Gewonnen“ | fynk: New Signed Document | Zoho CRM: Find Module Entry, Zoho CRM: Update Module Entry |
| Vertragsdaten am Deal | fynk: New Signed Document | fynk: Find Document Metadata Values, Zoho CRM: Update Module Entry |
Wo die eigenen Apps von Zoho hingehören
Zoho bietet für diese Arbeit zwei getrennte Apps an: Zoho Sign für E-Signaturen und Zoho Contracts für Vertragsmanagement, jeweils mit einer Erweiterung für Zoho CRM. fynk erledigt beides an einem Ort, Freigaberegeln, KI-Analyse und Erinnerungen an Verlängerungen inklusive, und es funktioniert gleich, ob dein CRM Zoho, Salesforce oder HubSpot heißt.
Kundendaten, für die du geradestehen kannst.
Europäisch by design.
In Österreich entworfen und entwickelt. fynk wird in der EU gehostet, in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren.
Sicherheit im Kern
Verschlüsselung bei der Übertragung und im Ruhezustand, dazu sichere Entwicklungsstandards auf einer durchgehend überwachten Infrastruktur.
Du hast die Schlüssel
fynk nutzt ein API-Token, das du jederzeit widerrufen kannst. Zoho CRM nutzt dein eigenes Login in Zapier.
DSGVO, fest verankert
Vollständig konform mit den europäischen Datenschutzvorgaben, abgesichert durch regelmäßige Audits und externe Penetrationstests.
Vertraut von Unternehmen weltweit
Weniger Zeit mit Verträgen. Mehr Zeit für dein Unternehmen.
Verträge so verwalten, wie es sein sollte: schnell, klar und zu deinen Bedingungen.
Kein aufwendiges Setup
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Keine versteckten Kosten
Signaturen inklusive, keine Umschlaggebühr