ContractHero bietet in jedem Paket zwei Exportwege, das Archiv ist bei diesem Wechsel also der planbare Teil. Die Arbeit liegt drumherum: beim Verlängerungstermin, bei den Signaturnachweisen, bei den Integrationen und bei der Gewohnheit der Rechtsabteilung, in Word zu entwerfen.
Der Export aus ContractHero kommt in zwei Hälften.
Jedes ContractHero-Paket enthält einen Massendownload der Original-PDFs als ZIP-Datei und einen strukturierten Export als CSV, PDF oder Excel. Im ZIP stecken keine Felddaten. Führt deshalb auch den Excel-Export aus, denn dort stehen die Werte, die euer Team bereits geprüft hat. In Professional und Enterprise stellt zusätzlich die REST-API Verträge, Dokumente, Kontakte und Aufgaben bereit, was bei großen Archiven hilft oder wenn offene Aufgaben mitziehen sollen. fynk liest jedes PDF beim Import neu und extrahiert Parteien, Termine, Werte und Klauseln. Die Excel-Datei wird damit zur Kontrolle statt zur Eingabe: Gleicht sie mit den neu ausgelesenen Werten ab, zuerst bei den Verträgen mit den nächsten Kündigungsfristen.
Sichert die Signaturnachweise und rechnet vom Verlängerungstermin zurück.
FES-Signaturen wickelt ContractHero über seinen Partner Dropbox Sign ab, QES über eideasy, das den Zugang zu Vertrauensdiensteanbietern wie D-Trust herstellt. Fragt ContractHero, ob das ZIP die Signaturnachweise zu jedem im Produkt unterschriebenen Vertrag enthält oder ob ihr sie getrennt anfordern müsst, und prüft die Antwort an ein paar Stichproben. ContractHero rechnet in der Regel jährlich im Voraus ab. Legt Export, Abgleich und Kündigung deshalb so, dass alles vor dem Verlängerungstermin fertig ist und nicht danach.
HubSpot, Webhooks und individuelle Integrationen brauchen ein neues Zuhause.
Wenn ContractHero für euch die Zwei-Wege-Synchronisation mit HubSpot eingerichtet hat oder ihr in Professional Webhooks und die REST-API nutzt, schreibt vor dem Umzug auf, was sie jeweils auslösen. In fynk beginnen die native HubSpot-Integration, die REST-API und Webhooks mit Business, ein Essential-Tarif deckt sie also nicht ab. Salesforce und Pipedrive lassen sich schon ab Essential anbinden. ERP-, BI- oder Salesforce-Verbindungen, die ihr bei ContractHero über das Add-on für individuelle Integrationen gekauft habt, müssen neu gebaut werden. Holt die Verantwortlichen dafür in der ersten Woche ins Projekt.
Die Vertragserstellung verlässt Word, und das spürt die Rechtsabteilung.
Mit dem Word-Add-in von ContractHero entwirft, redlinet und kommentiert eure Rechtsabteilung in Word und synchronisiert das Ergebnis dann als PDF zurück. In fynk liegen die Vorlagen im Browser-Editor, verhandelt wird im gemeinsamen Dokument mit Änderungsvorschlägen, Kommentaren und Änderungsverfolgung. Die Handvoll Vorlagen, hinter denen die meisten Verträge stehen, ist schnell nachgebaut. Die eigentliche Umstellung ist die Gewohnheit. Fangt deshalb mit einem Vertragstyp und den Leuten an, die ihn am häufigsten entwerfen, und erweitert von dort.
Wann ihr besser bei ContractHero bleibt.
Wenn eure Rechtsabteilung beim Entwerfen in Word bleibt, wenn eine Richtlinie Speicherung und Verarbeitung in Deutschland verlangt und der EWR nicht genügt, oder wenn die gruppenweiten Berechtigungen und die Mandantentrennung funktionieren, die ihr in ContractHero aufgebaut habt, kostet der Wechsel mehr, als er bringt. fynk hostet im Europäischen Wirtschaftsraum auf AWS und nicht ausdrücklich in Frankfurt, daran ändert ein Wechsel nichts. In diesen Fällen passt ContractHero besser, und ein kurzer Abgleich mit diesen drei Punkten erspart euch einen Export, den ihr nicht braucht.