fynk ist jetzt im
HubSpot App Marketplace

Zwischen gewonnenem Deal und verschicktem Vertrag liegen selten nur ein paar Sekunden.

Die fynk App ist jetzt im HubSpot App Marketplace gelistet. Einmal installieren, und dein Vertrieb erledigt Verträge in dem CRM, das er ohnehin nutzt, ohne etwas Neues zu lernen.

Warum fynk im Marketplace?

Verträge zu machen ist nicht schwer. Es passiert nur woanders als in HubSpot, wo deine gesamte Pipeline liegt. Warum also nicht beides zusammenbringen und das Kopieren, das Nachprüfen, die E-Mail-Ketten und viele weitere Umwege loswerden?

Mit der HubSpot-Integration im Marketplace hat dein Vertrieb alles beisammen, was er zum Vertragschließen braucht: freigegebene Vorlagen, Unterzeichner und die Statuswechsel, die einen Vertrag vorwärts bringen. Kein eingebetteter Editor, keine zweite Oberfläche. Verträge entstehen eigenständig.

Was du mit der fynk App in HubSpot machen kannst

Öffne einen Deal, einen Kontakt oder ein Unternehmen, und die fynk-Karte sitzt in der rechten Seitenleiste. Alles Folgende passiert dort, ohne einen weiteren Tab.

1. Einen Vertrag aus jeder veröffentlichten Vorlage erstellen

Auf Neues Dokument klicken und eine deiner veröffentlichten Vorlagen wählen. Der Vertrag steht in wenigen Sekunden. Firmenname, Gegenpartei, Adressen, Datumsangaben: Jedes dynamische Feld , das du an ein CRM-Property gebunden hast, kommt gefüllt aus diesem Datensatz, live gelesen statt aus einem nächtlichen Sync.

Jeder Wert, den HubSpot füllt, landet in einem Feld, das ihr selbst platziert habt. Der Vertrieb bekommt seinen Vertrag in Sekunden, Legal behält die Formulierungen.

2. Kolleginnen und Kollegen zur Zusammenarbeit einladen

Nicht jeder Vertrag sollte rausgehen, sobald er entworfen ist. Lade jemanden aus deinem Team zur Mitarbeit am Entwurf ein, allein über die E-Mail-Adresse. Diskussionen und Änderungen passieren am Dokument in fynk, du kannst also weiterarbeiten, bis deine Kolleginnen und Kollegen fertig sind. Braucht der Vertrag vorher eine formale Freigabe, läuft dein Freigabe-Workflow wie immer.

3. Den Vertrag ins Review und in die Signatur schicken

Ergänze Unterzeichner über ihre E-Mail-Adresse, oder besser noch, wähle sie direkt aus deiner HubSpot-Kontaktliste. Danach schickst du den Vertrag aus der Karte in die Signatur, und die Unterzeichner bekommen eine E-Mail mit dem Link zum Unterschreiben. Das Signatur-Tracking siehst du direkt an der Karte.

fynk verschickt Benachrichtigungen und Erinnerungen an Unterzeichner von selbst. Niemand in deinem Team muss hinterherlaufen.

4. Frische Daten per Sync nachziehen

Im Deal hat sich nach dem Entwurf etwas geändert? Kein Problem. Der Entwurf wird über den Sync-Button aktualisiert. Die Bezeichnung richtet sich nach dem Objekt, an dem du gerade bist, an einem Kontakt oder einem Unternehmen heißt sie entsprechend anders.

5. Den unterschriebenen Vertrag in HubSpot herunterladen

Sobald alle unterschrieben haben, erscheint Signiertes PDF herunterladen im Aktionen-Menü der Karte. Das läuft über die Verbindung der App und nicht über den fynk-Login der betrachtenden Person. Auch Kolleginnen und Kollegen ohne fynk-Lizenz kommen also an die Datei.

6. Viele Verträge auf einmal per HubSpot-Workflow erstellen

fynk-Dokument erstellen ist eine Aktion im Workflow-Builder von HubSpot. Der Trigger, den du ohnehin kennst, macht die Arbeit. Stell ihn auf einen Deal, der auf Closed Won springt, hinterlege eine Vorlage, und der Vertrag entsteht, ohne dass jemand klickt. Die Aktion steht in Deal-, Kontakt- und Unternehmens-Workflows gleichermaßen zur Verfügung.

Genau so erledigst du auch einen ganzen Schwung. Setz vierzig Deals per Massenbearbeitung auf diesen Status, und alle vierzig laufen in einem Durchgang durch. Jeder erzeugt sein eigenes Dokument, vorbefüllt aus seinem eigenen Datensatz, mit der richtigen Gegenpartei. Die erneute Aufnahme bleibt aus, Deals im Status feuern also kein zweites Mal. Massenerstellung in fynk macht dasselbe aus einer Tabelle, falls deine Liste nicht in HubSpot liegt.

Preistabelle mit eingebetteten Deal-Positionen

Eine Preistabelle in deiner Vorlage bindet sich an die Positionen eines Deals und rendert eine Zeile pro Produkt. Jede Zelle bekommt ihr eigenes Attribut: Name, Beschreibung, Menge, Einzelpreis, Nettopreis, Rabatt.

Eine Sache, die man beim ersten Mal richtig machen sollte. Der Einzelpreis ist der Preis pro Einheit, nicht die Zeilensumme. Eine Deal-Position mit vier Pro-Lizenzen à 5.000 € erscheint also als 5.000 €. Binde den Nettopreis, wenn du die 20.000 € sehen willst.

Positionen hängen in HubSpot am Deal. Halte Preistabellen also in deinen Deal-Vorlagen. In einem Vertrag aus einem Unternehmensdatensatz findet eine gebundene Tabelle nichts zu lesen und bleibt leer.

fynk liest dein CRM und schreibt nichts zurück

Jede Berechtigung, die die App anfragt, ist ein Lesezugriff: Kontakte, Unternehmen, Deals, Positionen, Schemas, dazu die Automatisierungs-Berechtigung, die die Workflow-Aktion braucht.

Es entsteht also kein Vertragsobjekt in deinem CRM, keine Property wird überschrieben, und beim Deinstallieren bleibt nichts zum Aufräumen zurück. Deine Verträge bleiben in fynk, in nach ISO 27001 zertifizierten deutschen Rechenzentren, mit denselben DSGVO- und Serverstandort-Garantien wie der Rest deines Kontos.

Die Installation dauert etwa eine Minute

Du kannst von beiden Seiten starten. Such fynk im HubSpot App Marketplace und installiere von dort, oder verbinde in fynk unter Kontoeinstellungen → Integrationen . Beide Wege laufen über denselben OAuth-Handshake, und kein Token muss irgendwo eingefügt werden.

Zwei Dinge danach. Die Karte wird pro Objekttyp hinzugefügt. Für Deals, Kontakte und Unternehmen sind das drei Durchgänge durch die Kartenbibliothek von HubSpot. Und eine Vorlage taucht erst dann in der Auswahl eines Datensatzes auf, wenn sie diesem Objekt zugeordnet ist. Der Artikel im Help Center geht beides Schritt für Schritt durch.

Wenn du noch nie eine fynk-Vorlage gebaut hast, fang hier an. Die Felder, die du hier platzierst, sind genau die, die HubSpot später füllt.

Die Marketplace App läuft in Business und Pro , und die kostenlose Testphase schließt sie ein. Wenn du in Essential bist und unsere bestehende HubSpot-Verbindung nutzt, behältst du sie.

Einschalten

App installieren, die Karte zu deinen Deal-Datensätzen hinzufügen, eine Vorlage den Deals zuordnen. Das ist die Einrichtung.

Der nächste Deal, der deinen Abschluss-Status erreicht, hat seinen Vertrag schon am Datensatz, mit der richtigen Firma darauf und den richtigen Zahlen in der Tabelle.