fynk + Pipedrive = Ihr CLM mit einer Prise CRM-Intelligenz

Große Neuigkeiten: Pipedrive trifft fynk 💚

Wir freuen uns sehr, unsere nagelneue Integration mit Pipedrive orzustellen, die Ihr bevorzugtes CRM nahtlos in Ihre Vertragsprozesse integriert.

Mit diesem Update können Sie Ihre Vertriebspipeline direkt mit den Vertragsvorlagen von fynk verknüpfen. Verträge erstellen, personalisieren, versenden und unterzeichnen war noch nie so einfach – ganz ohne Toolwechsel.

Die Kombination aus fynk + Pipedrive eliminiert überflüssige Zwischenschritte. Vertriebsteams können nun Abschlüsse schneller erzielen, ohne Daten kopieren, mit der Rechtsabteilung abstimmen oder interne Freigaben einholen zu müssen – denn fynk automatisiert all diese Schritte.

Was ist Pipedrive?

Pipedrive ist eine beliebte CRM-Plattform, die Vertriebs-Teams dabei unterstützt, Leads zu verfolgen, Deals zu verwalten und Chancen effizient durch die Pipeline zu bewegen. Die visuelle Benutzeroberfläche und Automatisierungstools machen es einfach, organisiert zu bleiben, rechtzeitig nachzuhaken und schneller abzuschließen. Mit allen Infos – von Kontakten bis Deal-Status – an einem Ort ist es das ideale Tool für vertriebsorientierte Teams.

Warum wir das gebaut haben

Vertriebsteams – die Power-User von Pipedrive – schließen keine Deals im luftleeren Raum ab, also warum sollten Verträge auf einer einsamen Insel leben? Dennoch fühlt sich der Vertragsprozess oft wie eine digitale Schnitzeljagd an: zwischen Tools hin und her springen, CRM-Daten manuell kopieren, auf die Rechtsabteilung warten.

Die Sache ist die: Alles, was Sie für einen soliden Vertrag brauchen – Kundendaten, Deal-Werte, Zeitpläne, Produktspezifikationen, frühere Kommunikation – steckt bereits in Ihrem CRM. Mit der richtigen Integration kann all das nahtlos in Ihr CLM-System fließen und automatisch in Verkaufsverträge, Angebote, MSAs, NDAs und mehr übernommen werden.

Genau dafür haben wir die Pipedrive-Integration gebaut. Sie schließt die Lücke zwischen CRM und Vertrags-Workflows, sodass Vertriebsteams präzise und konforme Verträge erstellen können – ganz ohne Flaschenhälse. Das Ergebnis? Schnellere Prozesse, bessere Abstimmung, strukturierte Abläufe.

Und der ROI? Weniger verlorene Zeit, weniger Copy-Paste-Fehler, konsistente Formatierung.

Was Sie mit der Pipedrive-Integration tun können

Mit der neuen Pipedrive-Integration wird fynk zur zuverlässigen, aktuellen Datenquelle für alle Verträge, die Sie erstellen. Statt Daten manuell zu übertragen, können Sie jetzt Vertragstemplates mit Live-CRM-Daten aus Pipedrive automatisch befüllen.

So funktioniert’s

1. Verbinden Sie Pipedrive über die fynk-Einstellungen per einmaligem Setup mit einem Pipedrive-Entwicklerkonto.
2. Wählen Sie Pipedrive als Datenquelle beim Erstellen oder Bearbeiten von Templates.
3. Ordnen Sie eines der fünf Kernobjekte – Deals, Personen, Organisationen, Aktivitäten und Produkte – bestimmten Vertragsfeldern zu.
4. Fügen Sie dynamische Platzhalter wie Namen, Preise, Produktmengen oder Abschlussdaten ein, um Felder mit den neuesten CRM-Daten zu füllen.
5. Erstellen Sie vollständige Verträge mit nur einem Klick – auf Basis Ihrer aktuellen Pipeline.
6. Sorgen Sie für Konsistenz, indem Verträge mit CRM-Datensätzen übereinstimmen – weniger Rätselraten, Fehler und Zeitverlust.

Warum Sie es lieben werden

✅ Vom Deal zum Dokument in Minuten

Vertriebsteams können Momentum direkt in unterschriebene Verträge umwandeln. Kein Warten auf Legal, kein Tool-Hopping – alles direkt in fynk.

✅ Null manuelle Eingaben, maximale Genauigkeit

Vertragsfelder wie Kundendaten, Preise oder Produkte kommen direkt aus Pipedrive. Immer aktuelle, präzise Dokumente – ganz ohne Copy-Paste-Chaos.

✅ Templates, auf die alle vertrauen können

Legal legt den Rahmen fest, Vertrieb setzt ihn um. Mit dynamischen Feldern und Playbooks in fynk bleibt alles compliant – flexibel und ohne ständige Rücksprache.

✅ Bessere Zusammenarbeit im Team

Alle greifen auf dieselbe Datenquelle zu – Vertrieb, Legal und Ops arbeiten synchron. Keine endlosen Mails, keine doppelten Aufgaben. Einfach reibungslose Kollaboration mit Metadaten und Audit-Trails.

✅ Skalieren ohne Chaos

Fünf Verträge oder fünfhundert? Kein Problem. fynk sorgt für Struktur, Sichtbarkeit und Automatisierung – dank Echtzeit-CRM-Daten, die mitwachsen.

So geht’s los

Die Verbindung zwischen Pipedrive und fynk ist schnell und einfach – ganz ohne technisches Know-how.

Nur ein einmaliges Setup ist nötig, um Ihr Pipedrive-Konto zu verknüpfen. Danach können Sie sofort Live-Daten in Ihre Templates ziehen und Dokumente generieren.

So verbinden Sie Pipedrive mit fynk:

Schritt 1: Registrieren Sie sich bei Pipedrive, melden Sie sich an, klicken Sie auf Ihr Avatar → Developer Hub → App erstellen → Private App erstellen, benennen Sie sie „fynk“.

Schritt 2: In fynk unter Einstellungen → Integrationen → Pipedrive → Erstellen und Callback-URL kopieren.

Schritt 3: In den Pipedrive-App-Einstellungen fügen Sie die Callback-URL ein, wählen die nötigen Berechtigungen, klicken auf Speichern und kopieren dann Client ID und Secret.

Schritt 4: In fynk fügen Sie Client ID und Secret ein, klicken auf Speichern, dann auf Zulassen/Installieren und überprüfen, ob Pipedrive-Felder im Datenmapping erscheinen.

Schritt 5: In den Pipedrive-App-Einstellungen auf Live umstellen, App teilen und Installationslink kopieren.

Schritt 6: In einem anderen Browser oder Inkognito-Fenster in den Live-Pipedrive-Account einloggen, Link einfügen, auf Zulassen/Installieren klicken.

Alternative: Wenn Sie im selben Browser bereits bei Pipedrive eingeloggt sind, bearbeiten und speichern Sie einfach die Integration in fynk und bestätigen die Installation direkt.

Wenn Ihr Team noch nie eine App mit Pipedrive verbunden hat, können Sie eine Demo vereinbaren – unser Support-Team begleitet Sie gerne durch den Prozess.

Autor:

Rezvan Golestaneh